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兴证策略王德伦多个因素推动A股出现新格式中国资本市场享受长牛【CICEE】

2022年11月24日 小芹菜财经网

兴证策略王德伦:多个因素推动A股出现新格式 中国资本市场享受“长牛”

科技发展是长期主线。顶层设计+高质量成长需求驱动+降低融资难度,多因素推动科技发展进入长期向上通道。短期关注业绩连续释放的消费电子、5G应用、军工等,中长期关注“十四五”推动下的国产替代,如半导体链条、新质料等。

快变量:海表里投资和消费动能稳步接棒,外汇资讯,经济苏醒后劲十足。海内方面,2020年地产基建连续发力、实现逆周期调节,来岁全球经济苏醒情况下,制造业投资有望继续回暖;外洋供应链受疫情影响恢复较慢,促使海内出口连续超预期。向后看,内需有望置换外需,类比本年商品类的抨击性消费,等候2021年服务类的抨击性消费。海外方面,待美国大年夜选落定、新总统任期开启后,美国有望出台大年夜规模基建规划,在外洋供应链复工孱弱的环境下,海外周期品供需错位,海内周期出口财产链有望受益。中美博弈大年夜标的目的下,有望呈现阶段性改善。

风险提示:无风险利率上行、宏不雅经济大年夜幅波动、财产政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期、金融羁系政策超预期收紧等。

流动性:无通胀、不收缩,股市流动性稳中有进,好于市场预期

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